Kryptoprisanalys 10-6: BITCOIN: BTC, ETHEREUM: ETH, SOLANA: RIPPLE: XRP, NEAR PROTOCOL: NEAR

Kryptovalutamarknaden korrigerar sig efter helgens uppgång, som såg Bitcoin (BTC) stiga till en ny rekordnivå. Flaggskeppskryptovalutan passerade 125 000 dollar och satte en ny rekordnivå på 125 559 dollar innan den korrigerades och gick tillbaka till sin nuvarande nivå. BTC har fallit med nästan 1% under de senaste 24 timmarna och handlas runt 123 949 dollar. Samtidigt passerade Ethereum (ETH) kortvarigt 4 600 dollar på söndagen när marknaderna steg innan de korrigerade och flyttade till sin nuvarande nivå på 4 567 dollar, en marginellt lägre position under de senaste 24 timmarna. 

Ripple (XRP) passerade 3 dollar under helgen och nådde en intradagshögsta på 3,06 dollar på söndagen innan den gick tillbaka till sin nuvarande nivå. Dogecoin (DOGE) följde en liknande bana men har fallit med över 2% och handlas runt $0,257. Samtidigt har Solana (SOL) fallit med över 1% efter att ha nått en intradagshögsta på $236 på söndagen. Cardano (ADA) har fallit med över 3%, medan Chainlink (LINK) har fallit med nästan 3%. Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON) och Polkadot (DOT) har också registrerat anmärkningsvärda nedgångar. 

Spot Bitcoin ETF:er registrerar näst högsta veckoinflöden

USA-noterade Bitcoin ETF:er registrerade 3,2 miljarder dollar i inflöden förra veckan, de näst största veckoinflödena sedan lanseringen i januari 2024. Hoppet berodde på förnyat intresse från investerare när priserna nådde rekordnivåer. Enligt uppgifter från SoSoValue var det bara veckan som slutade den 22 november 2024 som registrerade högre inflöden. Återhämtningen vände föregående veckas utflöden på 902 miljoner dollar. Som väntat dominerade BlackRocks iShares Bitcoin Trust (IBIT) inflödena med 1,8 miljarder dollar, följt av Fidelitys FBTC med 692 miljoner dollar. 

Handelsaktiviteten gynnade IBIT kraftigt, vilket ledde till att aktier till ett värde av miljarder byttes dagligen. Analytiker noterar att IBIT har blivit det föredragna instrumentet för institutionellt deltagande. Den amerikanska regeringens nedstängning har lett till att investerare har svängt kraftigt mot vad som uppfattas som säkra tillgångar som Bitcoin (BTC) och guld, som båda har stigit till nya toppar. Analytiker har tillskrivit återkomsten av det positiva sentimentet till växande förväntningar om en räntesänkning, vilket har förbättrat sentimentet mot risktillgångar. Iliya Kalchev, analytiker på Nexo, sa:

"Växande förväntningar på ytterligare en amerikansk räntesänkning utlöste ett "skifte i sentimentet", vilket lockade till sig förnyad efterfrågan från investerare på Bitcoin ETF:er. Med nuvarande körtakt kan Q4-flöden dra tillbaka över 100 000 BTC från cirkulationen – mer än dubbelt så många nya emissioner. ETF-absorptionen accelererar samtidigt som den långsiktiga innehavardistributionen lättar, vilket hjälper BTC att bygga en starkare bas, "nära viktiga tekniska supportnivåer."

Stablecoin-marknadsvärdet kan driva kryptorallyt

Det rekordhöga marknadsvärdet på 300 miljarder dollar för stablecoin kan tyda på att mer investerarkapital flödar på kedjan, vilket fungerar som bränsle för det pågående marknadsrallyt. Utbudet av stablecoin nådde rekordhöga 300 miljarder dollar på fredagen, en tillväxt på 46% hittills i år som kan överträffa föregående års tillväxt. Rekordet kommer samtidigt som oktober, som historiskt sett varit en hausseartad månad för BTC och andra kryptovalutor, inledde på ett positivt sätt. Andrei Grachev, grundare av Falcon Finance, säger:

"Överföringsvolymerna uppgår till biljoner varje månad. Hastighetsmått visar konstant aktivitet i nätverk. Stablecoins avvecklar affärer, finansieringspositioner och ger användarna tillgång till dollar där bankerna kommer till korta."

Utbudet på 300 miljarder dollar kan tyda på en återhämtning av digitala tillgångar, tillsammans med en växande integration av stablecoins i traditionell finans. Ricardo Santos, teknisk chef på Mansa Finance, sa:

"Stablecoin-utbudets expansion tolkas ofta som ett tecken på ny dollarekvivalent likviditet som snabbt kan rotera till Bitcoin, Ethereum eller altcoins. I denna mening ser tröskeln på 300 miljarder dollar ut som raketbränsle för nästa marknadscykel."

Morgan Stanley rekommenderar "konservativ" kryptoallokering

Morgan Stanley har utfärdat nya riktlinjer för kryptoallokeringar i portföljer med flera tillgångar och rekommenderar ett konservativt tillvägagångssätt i en rapport till investeringsrådgivare. Morgan Stanleys analytiker rekommenderade en allokering på 4 % för kryptovalutor i portföljer med "opportunistisk tillväxt" och en allokering på 2 % för portföljer med "balanserad tillväxt". De rekommenderade dock en allokering på 0 % för portföljer som är inriktade på förmögenhetsbevarande och inkomst. Analytikerna uppgav i rapporten:

"Medan den framväxande tillgångsklassen har upplevt överdimensionerad totalavkastning och minskande volatilitet under de senaste åren, kan kryptovaluta uppleva mer förhöjd volatilitet och högre korrelationer med andra tillgångsklasser under perioder av makro- och marknadsstress."

Hunter Horsley, VD för Bitwise, kallade rapporten "enorma nyheter" och tillade:

"GIC vägleder 16 000 rådgivare som hanterar 2 biljoner dollar i besparingar och förmögenhet för kunder. Vi är på väg in i mainstream-eran."

GENIUS Act kan sätta stopp för bankbedrägeri

Tushar Jain, medgrundare av Multicoin Capital, tror att GENIUS Act kommer att utlösa en utvandring av insättningar från traditionella bankkonton till högavkastande stablecoins, vilket gör slut på bankernas förmåga att lura privatinsättare. Jain konstaterade:

"GENIUS-lagförslaget är början på slutet för bankernas förmåga att lura sina privatsparare med minimal ränta. Efter Genius Bill förväntar jag mig att de stora teknikjättarna med megadistribution (Meta, Google, Apple, etc.) kommer att börja konkurrera med bankerna om inlåning från allmänheten."

Jain hävdade att teknikjättar kommer att börja konkurrera med banker om insättningar från allmänheten och erbjuda bättre stablecoin-avkastning, en bättre användarupplevelse, tillsammans med omedelbar avveckling och 24/7-betalningar.

Bitcoin (BTC) prisanalys

Bitcoin (BTC) steg till en ny rekordnivå på söndagen tack vare ett helgrally som tog den över 125 000 dollar till 125 559 dollar. Det hausseartade sentimentet kring flaggskeppskryptovalutan intensifierades under helgen efter att spot-Bitcoin ETF:er registrerade sin näst bästa vecka någonsin, och börsens Bitcoin-reserver föll till den lägsta nivån på sex år, vilket indikerar att investerare förberedde sig för att hålla sina tillgångar på lång sikt, vilket ofta tolkas som ett hausseartat tecken. Flaggskeppskryptovalutan passerade 120 000 dollar på fredagen och registrerade en marginell ökning på lördagen och landade på 122 458 dollar. BTC steg till en ny rekordnivå på söndagen och nådde 125 559 dollar innan den landade på 123 520 dollar. Köparna har behållit kontrollen under den pågående sessionen, med priset marginellt upp. 

BTC började en retracement efter att ha nått sin nya rekordnivå och upplevde ny volatilitet. Den har dock behållit sin position över 123 000 dollar efter ett helgrally som delvis drevs av en ovanlig topp i helghandeln. En analytiker varnade för att hela rörelsen uppåt kan vara "bete" under lång tid. Analytikern uppgav i ett inlägg på X,

"Passiva shorts sammansatta här. Shorts som öppnar här på konsensus om att helgpumpen är bete."

CoinGlass-data visade att likviditet i börsorderböckerna togs på båda sidor av priset. Men handlare ser i allmänhet helgrörelser som opålitliga indikatorer på vart priset kommer att ta vägen härnäst, på grund av brist på likviditet. När det gäller var retracementet kan bottna, sa handlaren CryptoNuevo:

"För den kommande veckan tror jag att vi kan få se ett 4h50EMA-omtest - det är överförlängt, och du kan se omtesterna i tidigare liknande Price Action. Efter det bör vi se en ny rörelse uppåt högre. Därför föredrar jag fortfarande långa shorts framför shorts från 4h50EMA."

Den populära analytikern Rekt Capital hävdade att BTC kan ta tid innan det definitivt bryter 124 000 dollar.

"Det borde inte vara någon överraskning att Bitcoin har avvisats från ~$124k första gången du frågar i denna uppåtgående trend. När allt kommer omkring, förra gången Bitcoin avvisades från $124k, föregick avvisningen en tillbakagång på -13%. Bitcoin måste bevisa att detta motstånd på $124k är en försvagande punkt för avvisning. Och varje grundare nedgång eller tillbakagång härifrån skulle göra just det."

Vissa analytiker lyfte fram ett växande institutionellt intresse och tillade att frånvaron av kraftiga prisnedgångar indikerade en betydande efterfrågan. Caleb Franzen, skapare av Cubix Analytics, sa:

"När jag ser kortsiktiga prisåtgärder som denna, med minimala tillbakadragningar och stora toppar uppåt följt av ihållande bud, ser jag institutioner."

BTC inledde föregående helg med en marginell nedgång på lördagen innan den steg över 2% på söndagen och landade på 112 197 dollar. Köparna behöll kontrollen på måndagen när priset steg med nästan 2% för att passera 114 000 dollar och landa på 114 365 dollar. Trots det positiva sentimentet föll BTC till en lägsta nivå på 112 695 dollar på tisdagen. Den återhämtade sig dock från denna nivå för att landa på $114 067, vilket i slutändan registrerade en marginell nedgång. Det hausseartade sentimentet återvände på onsdagen när BTC steg med över 4% för att passera 118 000 dollar och landa på 118 659 dollar. Köparna behöll kontrollen på torsdagen när priset steg med 1,65% för att återta 120 000 dollar och landa på 120 621 dollar.

Källa: TradingView

Det hausseartade sentimentet höll i sig på fredagen trots volatilitet och säljtryck. Som ett resultat nådde BTC en intradagshögsta på 123 996 dollar innan den landade på 122 318 dollar. Köparna behöll kontrollen på lördagen då priset registrerade en marginell ökning och landade på 122 458 dollar. Det hausseartade sentimentet intensifierades på lördagen när BTC steg och steg över 125 000 dollar till en ny rekordnivå på 125 559 dollar. Den kunde dock inte stanna på denna nivå och landade till slut på $123 520. BTC har stigit marginellt under den pågående sessionen och handlas runt 123 887 dollar.

Prisanalys av Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) registrerade en kraftig tillbakagång efter att kortvarigt ha passerat 4 600 dollar på söndagen och nådde en intradagshögsta på 4 616 dollar innan den landade på 4 515 dollar. Kortsiktiga handlare har ögonen på viktiga motståndsnivåer, medan långsiktiga handlare fokuserar på den bredare prognosen för 2025. Med viktiga nätverksuppgraderingar, ökande institutionellt intresse, stablecoin-aktivitet och DeFi-användningsfall kan ETH:s nästa drag spela en nyckelroll för att definiera dess position i nästa tjurcykel.

ETH behöll sin position över 4 300 dollar, startade en ny ökning och klättrade över 4 500 och 4 600 dollar. Säljtryck på högre nivåer ledde dock till att tjurarna tappade fart, och priset sjönk till nuvarande nivåer. Om ETH på ett avgörande sätt kan göra anspråk på 4 600 dollar-nivån kan den gå upp till 4 650 dollar. Ett tydligt steg förbi denna nivå kan skicka priset över $4 700. Å andra sidan kan en ny nedgång leda till att ETH sjunker under 4 500 dollar. Men om säljtrycket kvarstår och ETH sjunker under 4 300 dollar kan priset sjunka till 4 000 dollar.

ETH:s korta uppgång över 4 600 dollar utlöste spekulationer om en övergång till 4 700 dollar eller högre. Det baisseartade sentimentet rådde dock på de högre nivåerna, eftersom investerare blev försiktiga efter tecken på avtagande momentum och försiktighet på kort sikt.

ETH inledde föregående helg i rött och registrerade en marginell nedgång på lördagen. Priserna blev hausse på söndagen när ETH steg med över 3% och landade på 4 144 dollar. Köparna behöll kontrollen på måndagen när priset steg med nästan 2% och landade på 4 217 dollar. Trots det positiva sentimentet var ETH tillbaka i rött på tisdagen och sjönk nästan 2% till 4 145 dollar. Det hausseartade sentimentet återvände på onsdagen när priset steg med 4,92% för att passera 4 300 dollar och landa på 4 349 dollar.

Källa: TradingView

Köparna behöll kontrollen på torsdagen när ETH steg med över 3% till 4 486 dollar. Priset stod inför volatilitet på fredagen när köpare och säljare kämpade för att etablera kontroll. Köparna fick till slut övertaget när ETH steg med 0,56 % för att återta 4 500 dollar och landa på 4 512 dollar. Prisutvecklingen var blandad under helgen då priset föll med 0,54% på lördagen. Den nådde en intradagshögsta på $4 616 på söndagen när det hausseartade sentimentet intensifierades. Den kunde dock inte stanna på denna nivå och stannade på $4 515 och steg till slut med 0,62%. ETH har stigit med över 1% under den pågående sessionen och handlas runt 4 571 dollar. 

Solana (SOL) prisanalys

Solana (SOL) steg till en intradagshögsta på $237 på söndagen när kryptovalutamarknaden återhämtade sig. Den kunde dock inte pressa högre och tappade fart efter att ha nått denna nivå och landade till slut på $228. SOL handlades i hausseartat territorium förra veckan men tappade fart på fredagen när säljtrycket återvände. Som ett resultat föll den med över 2% till $227 på lördagen innan den återhämtade sig på söndagen. SOL har stigit med över 2% under den pågående sessionen och handlas runt 233 dollar. 

Samtidigt tror Matt Hougan, Chief Investment Officer på Bitwise, att Solana kommer att vara Wall Streets val av nätverk för stablecoins och tokenisering av verkliga tillgångar. Hougan hävdade att nätverkets hastighet och slutgiltighet gör det till ett bättre alternativ trots Ethereums dominans. 

"Jag tror att Solana är det nya Wall Street. De kan se vad som händer inom stablecoin och tokenisering, och de vet att det kommer att bli enormt betydelsefullt. Riktigt viktiga personer säger att stablecoins kommer att återuppfinna betalningar och tokenisering kommer att återuppfinna aktie-, obligations-, råvaru- och fastighetsmarknaderna."

Hougan lyfte också fram förbättringar av nätverk och avvecklingshastighet som nyckelfaktorer som kan påverka investerare på Wall Street. Bitwise har satsat stort på Solana och erbjuder investerare en fond som heter Bitwise Physical Solana ETP, vilket ger investerare exponering mot SOL genom en fullt stödd, fysiskt hållen struktur. Bitwise har också en spot Solana ETF som väntar på SEC-godkännande. Det slutliga beslutet om ETF:en ska fattas den 16 oktober. 

SOL inledde föregående helg i rött och registrerade en nedgång på nästan 1%. Den återhämtade sig dock på söndagen och steg med 3,58% för att landa på 210 dollar. Köparna behöll kontrollen på måndagen trots säljtryck när SOL steg med 0,92% till 212 dollar. Trots det positiva sentimentet tappade SOL fart på tisdagen och föll med över 2% till en lägsta nivå på 204 dollar, innan den landade på 208 dollar. Det hausseartade sentimentet återvände på onsdagen när priset steg med över 6% för att återta 220 dollar och landa på 222 dollar.

Källa: TradingView

Köparna behöll kontrollen på torsdagen när SOL steg nästan 6% för att passera 230 dollar och landade på 234 dollar. Den tappade dock fart på fredagen och sjönk med 0,86% till 232 dollar. Säljarna behöll kontrollen på lördagen när priset föll med över 2% och landade på 227 dollar. SOL nådde en intradagshögsta på $237 på söndagen när marknaderna återhämtade sig. Den kunde dock inte hålla sig på denna nivå och stannade på $228 och steg till slut med 0,35%. SOL har stigit med nästan 2% under den pågående sessionen och handlas runt 232 dollar.

Prisanalys av Ripple (XRP)

Ripple (XRP) inledde föregående helg i positivt territorium och steg nästan 1% till 2,807 dollar. Köparna behöll kontrollen på söndagen när priset steg med över 2% till 2,868 dollar. Prisutvecklingen förblev positiv på måndagen då XRP steg med 0,48%. Den var dock tillbaka i rött på tisdagen och sjönk med 1,25% till 2,846 dollar. Det hausseartade sentimentet återvände på torsdagen när XRP steg med 3,58% och landade på 2,948 dollar.

Källa: TradingView

XRP steg högre på fredagen och steg med över 3% för att återta 3 dollar och landa på 3,040 dollar. Priset stod inför volatilitet på fredagen när köpare och säljare kämpade för att etablera kontroll. Säljarna fick till slut övertaget eftersom XRP registrerade en marginell ökning. Säljtrycket återkom på lördagen då priset föll med över 2% till 2,969 dollar. XRP steg till en intradagshögsta på $3,070 på söndagen när det hausseartade sentimentet intensifierades. Den kunde dock inte stanna på denna nivå och stannade på $2,970. XRP har stigit med nästan 1% under den pågående sessionen och handlas runt 2,994 dollar. Köparna kommer att försöka behålla kontrollen och pressa priset över 3 dollar.

Near Protocol (NEAR) Prisanalys

Near Protocol (NEAR) började föregående vecka i baisseartat territorium och sjönk till en lägsta nivå på $2,68 innan den landade på $2,77 och slutligen sjönk med 0,94%. Säljtrycket intensifierades på tisdagen när priset föll med över 5% och landade på 2,62 dollar. Trots det överväldigande säljtrycket återhämtade sig NEAR på onsdagen och steg nästan 8% och landade på $2,82. Köparna behöll kontrollen på torsdagen när priset steg med över 5% och landade på 2,97 dollar.

Källa: TradingView

NEAR fortsatte att pressa sig högre på fredagen och steg med över 2% för att återta $3 och landa på $3,03. Trots det positiva sentimentet tappade NEAR fart på lördagen och sjönk till en lägsta nivå på 2,93 dollar innan den stannade på 2,96 dollar. Priset steg till en intradagshögsta på $3,17, men tappade fart efter att ha nått denna nivå och landade till slut på $2,95. NEAR har stigit med nästan 2% under den pågående sessionen och handlas till 2,97 dollar.

Ansvarsfriskrivning: Den här artikeln tillhandahålls endast i informationssyfte. Den erbjuds inte eller är inte avsedd att användas som juridisk, skattemässig, investeringsmässig, finansiell eller annan rådgivning.